OnBoarding Fahrplan für neue Privatkunden
Eine Analyse muss aufgenommen werden
1. Schritt
Eine digitale Analyse oder eine PDF Analyse aufnehmen. Den Kunden vorab den Link oder die PDF zusenden. Bei der TELIS-Datenerfassung werden diese Daten benötigt. Somit sparen sich beide viel Zeit.
Eine Analyse muss aufgenommen werden
Bonitäts-Check
2. Schritt
Schufa-Check Antrag
Sollte ein Kunde eine negative Bonität aufweisen, setzen wir uns dafür ein, dass entsprechende Einträge so schnell wie möglich gelöscht werden. Eine gute Bonität ist entscheidend, um verschiedene Produkte zu vergünstigten Konditionen zu erhalten – da sie eine niedrigere Risikoklasse signalisiert.
NEUEN Mandanten anlegen
3. Schritt
Diese Daten müssen in der CRM festgehalten werden. Die Dokumente wie Ausweiskopie, Gehaltsabrechnung, Rentenbescheide, Versicherungspolicen etc. müssen bei den Dokumenten hochgeladen werden.
NEUEN Mandanten anlegen
TELIS Datenaufnahme
4. Schritt
Sobald alle erforderlichen Daten und Informationen des Mandanten vorliegen, kann mit der Datenerfassung im TELIS-System begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Mandant darüber zu informieren, dass für die Analyse und Auswertung eine Gebühr in Höhe von 86,40 € anfällt. Sollte sich aus der Auswertung kein finanzieller Vorteil von mindestens 100,00 € ergeben, wird der Betrag vollständig zurückerstattet.
TELIS DATENAUFNAHME
Allgemeinen Kostenvergleich
5. Schritt
Strom, Gas, Wärmepumpe, Nachtspeicher, Internet, etc.
Allgemeinen Kostenvergleich
Bankenprodukte
6. Schritt
Gesetzlich war es bisher nicht erlaubt, Banken direkt miteinander zu vergleichen. Die BaFin hat nun jedoch ein Portal eingerichtet, das es Kunden ermöglicht, den bestmöglichen Vorteil für sich zu finden.
BAFIN BANK VERGLEICH
Banken haben unerlaubt Gebühren erhöht. Bundesgerichtshof Urteil (XI ZR 139/23). Kunden bekommen Ihre Gelder zurück. Die ElbCrew hilft Ihnen bis zur 600,00 € zu erstatten.
Rückabwicklung von unrentablen Produkten
7. Schritt
- Vermeidung weiterer Verluste: Sie stoppen finanzielle Einbußen durch unwirtschaftliche Produkte.
- Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen: Oft können Teile oder die gesamten Kosten zurückgeholt werden.
- Finanzielle Entlastung: Sie reduzieren laufende Belastungen wie Gebühren oder Beiträge.
- Flexibilität: Sie ermöglichen den Wechsel zu besseren, profitableren Alternativen.
Rückabwicklung von unrentablen Produkten
Wertsicherungssparplan
8. Schritt
Über 90 % unserer Mandanten verfügen über eine gute Bonität und ein geregeltes Einkommen. In der Finanzbranche ist es üblich, dass Berater Zusatzprodukte empfehlen, die vor allem der Versicherung oder dem Anbieter nutzen – nicht jedoch dem Mandanten selbst (z. B. Riester-Rente, Lebensversicherung etc.). Bei uns hingegen wird ein Goldsparplan angeboten – eine flexible Lösung, bei der das investierte Geld jederzeit verfügbar bleibt.
50er Sparplan = 1.599€
100er Sparplan = 2.399€
150er Sparpan = 3.199€
9. Schritt
Etwa 50% unsere Geschäftes basieren dadrauf, dass uns unsere zufriedenen Kunden weiterempfehlen. Wir freuen uns auch über eine Empfehlung.
